میزان ذخائر"طلا"درجهان؟هرکشورچقدرذخائرطلادارد؟

​«شرکت گلد مانی»در سال ۱۹۹۸میلادی(۱۳۷۶شمسی)  تشکیل شداما پس از ۳ سال در سال ۲۰۰۱میلادی(۱۳۷۹شمسی) راه اندازی شد.

کشورهای آمریکا، آلمان و ایتالیا به ترتیب در رده های اول تا سوم دارندگان بزرگترین ذخایر طلای جهان قرار دارند

اولین سکه‌های طلا حدود ۵۵۰ سال پیش از میلاد مسیح در دوران «حکومت کرزوس» پادشاه لیدیه (منطقه‌ای در ترکیه امروزی) ضرب شد و به عنوان ابزار پرداخت و مبادله میان تاجران و سربازان مزدور در مناطق حاشیه دریای مدیترانه پذیرفته شد.

تا سال ۱۴۹۲ میلادی،کشف قاره آمریکا ، حدود ۱۲ هزار و ۷۸۰ تن طلا از معادن جهان استخراج شده بود.

ذخائرطلای ایران چقدراست؟ «میزان ذخایرطلای ایران» ۳۲۰ تن یا  ٥٠٠ تن  یا ٩٠٧ تن  ویا ٩٠ تن ؟

«جیمز ترک» بنیانگذار GoldMoney، یکی از بزرگترین شرکت های جهانی در زمینه فلزات گرانبها است که از دارایی های ۱.۵ میلیارد دلاری تحت مالکیت بیش از ۱۷۰۰۰ مشتری در ۸۷ کشور جهان محافظت می کند

ذخائرطلا درجهان 

«شرکت تامسون رویترز» به طور مرتب ارزیابی سالانه‌ای از ذخایر طلا ارائه می‌کند و بسیاری از سرمایه‌گذاران این آمار و ارقام را مبنا قرار می‌دهند. براساس آخرین داده‌های این شرکت، کل طلای موجود در جهان ۱۷۱ هزار و ۳۰۰ تن است که با تقریب بسیار خوبی در مکعب خیالی ما جای می‌گیرد.

اگر با ۱۷۱ هزار و ۳۰۰ تن طلای خالص یک مکعب بسازیم، هر ضلعش حدود ۲۰ متر و ۷۰ سانتی‌متر طول خواهد داشت و اگر بخواهیم زمین تنیس مرکزی ویمبلدون را با این مقدار طلا بپوشانیم، ارتفاعش به ۹ متر و ۸۰ سانتی‌متر خواهد رسید. البته همه با آمار و داده‌های تامسون رویترز موافق نیستند. در ارزیابی‌های دیگر، کل طلای موجود در جهان از حدود ۱۵۵ هزار تن (یعنی اندکی کمتر از برآورد این شرکت) تا حدود ۲ و نیم میلیون تن، یعنی تقریبا ۱۶ برابر آن، برآورد شده است.

با ۲ و نیم میلیون تن طلا می‌توان مکعبی ساخت که هر ضلعش ۵۰ متر طول داشته باشد یا می‌توان در زمین اصلی ویمبلدون برجی طلایی به ارتفاع ۱۴۳ متر ساخت.

 ​

اما دلیل این اختلاف فاحش در برآوردها چیست؟ به گفته «تیموتی گرین» کارشناس تاریخ طلا، بخشی به این دلیل است که طلا از زمان‌های بسیار دور، یعنی حدود ۶ هزار سال پیش، استخراج می‌شده است.

اولین سکه‌های طلا حدود ۵۵۰ سال پیش از میلاد مسیح در دوران حکومت کرزوس، پادشاه لیدیه (منطقه‌ای در ترکیه امروزی) ضرب شد و خیلی زود به عنوان ابزار پرداخت و مبادله میان تاجران و سربازان مزدور در مناطق حاشیه دریای مدیترانه پذیرفته شد.

شرکت تامسون رویترز تخمین می‌زند که تا سال ۱۴۹۲ میلادی، یعنی زمانی که کریستف کلمب به قاره آمریکا سفر کرد، حدود ۱۲ هزار و ۷۸۰ تن طلا از معادن جهان استخراج شده بود.

یکی از سرمایه‌گذارانی که تحقیقات در این زمینه را بررسی کرده، «جیمز تورک»، بنیان‌گذار شرکت گلد مانی است. او می‌گوید که در این ارزیابی‌ها یک رشته بزرگ‌نمایی انجام شده است. او معتقد است که روش‌های مورد استفاده برای استخراج طلا در قرون وسطی بسیار ابتدایی بوده و به همین دلیل، این ارقام بیش از حد بزرگ ارزیابی شده‌اند و عدد واقعی به ۲۹۷ تن نزدیکتر است.

​​​

رقمی که او برای کل طلای موجود در جهان ارائه می‌کند، ۱۵۵ هزار و ۲۴۴ تن است که ۱۶ هزار و ۵۶ تن (یا حدود ۱۰ درصد) از تخمین تامسون رویترز کمتر است. شاید این میزان اختلاف در نگاه اول نسبتا ناچیز به نظر برسد، اما با قیمت این روزها، همین مقدار طلا هم بیش از ۹۵۰ میلیارد دلار قیمت خواهد داشت.​

برخی سرمایه‌گذاران، آمار و ارقام «جیمز تورک» را قبول دارند، اما گروه دیگری هم معتقدند که هر دوی این داده‌ها بسیار کم هستند.

 ​

​«جن اسکویلز» که در یک شرکت سرمایه‌گذار در بخش طلا کار می‌کند، می‌گوید: اگر تنها مقبره «توت‌عنخ‌آمون» را در نظر بگیرید، فقط برای ساخت تابوت او یک و نیم تن طلا به کار رفته است. حالا تصور کنید در مقبره‌های دیگر چقدر طلا وجود داشته است. این مقبره‌ها پیش از اینکه کسی از اشیاء و جواهرات موجود در آنها آمار درستی بگیرد، غارت شده‌اند.

در بسیاری از کشورها از جمله جمهوری دموکراتیک «کنگو» هنوز طلای زیادی در دل زمین وجود دارد.

«جیمز تورک» به جز چند اختلاف جزئی، آمار و ارقام تامسون رویترز را درباره میزان طلای استخراج شده پس از سال ۱۴۹۲ میلادی قبول دارد، اما «جن اسکویلز »یادآور می‌شود که چین حتی در شرایط امروزین هم چندان درباره میزان استخراج طلایش شفافیت به خرج نمی‌دهد. او می‌گوید که در برخی کشورها نظیر «کُلمبیا»، «استخراج غیرقانونی طلا رواج زیادی دارد.»

البته «جن اسکویلز »رقم دقیقی از میزان آن ارائه نمی‌کند، اما یکی از سازمان‌هایی که در این زمینه محاسباتی انجام داده، موسسه استاندارد طلاست.

 ​

​کارشناسان این موسسه می‌گویند که اگر همه مردم صندوق‌هایشان در بانک‌ها و جعبه‌های جواهراتشان را خالی کنند، دست‌کم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن طلا جمع خواهد شد. البته آنها قبول دارند که مدارک و شواهد پراکنده و نه چندان محکمی برای اثبات این ادعا وجود دارد و رقم نهایی، تا حدی مبتنی بر حدس و گمان است.

​

اما بالاخره چه کسی درست می‌گوید؟ امانهایتا این اعداد و ارقام با از روی هم گذاشتن تمام برآوردها به دست آمده و ممکن است همه آنها کاملا اشتباه باشند. اما خبر خوب اینکه ذخایر طلای جهان به این زودی‌ها تمام نخواهد شد. موسسه زمین‌شناسی آمریکا برآورد کرده است که «هنوز حدود ۵۲ هزار تن طلای قابل استخراج در دل زمین باقی مانده است» و احتمالا مقادیر بیشتری هم در آینده کشف خواهند شد. اما خبر بد این است که نحوه استفاده ما از طلا در حال تغییر است.

 ​

تابه حال طلا هیچوقت از بین نرفته و همیشه «بازیافت» شده است.

«جیمز تورک» می‌گوید: تمام طلایی که در طول تاریخ استخراج شده است، هنوز در انبارهایی در روی زمین وجود دارد. معنایش این است که اگر یک ساعت مچی طلا داشته باشید، ممکن است بخشی از طلای موجود در آن ۲۰۰۰ سال پیش به دست رومی‌ها استخراج شده باشد.

اما طلایی که در بخش‌های فناوری و صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد، سرنوشت متفاوتی دارد. بنا بر داده‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی بریتانیا، حدود ۱۲ درصد تولید کنونی طلای جهان به این بخش‌ها سرازیر می‌شود و معمولا این طلاها در تولید محصولاتی مختلف، در ابعاد بسیار کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد، 

«بانک مرکزی روسیه» طی گزارشی اعلام کرد که دارایی طلای پولی در ذخایر ارزی این کشور در ماه گذشته ۰.۱۴ درصد افزایش یافت و به ۷۳.۹ میلیون اونس (۲۲۹۸.۵۴۷ تُن) تا اول اکتبر ۲۰۲۱رسیده است./۳۰ مهر ۱۴۰۰

طوری که بازیافت این طلاها صرفه اقتصادی ندارد. به بیان دیگر، طلا برای اولین‌بار دارد مصرف می‌شود.

منبع اخذشده«BBC»  (۱۷فروردین ۱۳۹۲)۶ آوریل ۲۰۱۳

ذخائرطلای ایران چقدراست؟
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر: آمار دقیق و مشخصی از میزان ذخایر شمش طلای ایران در دسترس نیست.
 «میزان ذخایرطلای ایران» ۳۲۰ تن یا  ٥٠٠ تن  یا ٩٠٧ تن  ویا ٩٠ تن
در ‌سال ٢٠١٤میلادی(۱۳۹۲شمسی) :«ذخایر طلای بانک مرکزی ایران فقط ٩٠ تن» است.
«کل ذخایر معادن طلای ایران حدود ٣٢٠ متریک تن باشد»

منظوراز«ذخائر»بایدمعادن طلاباشد( درسال فروردین ۱۳۹۴خبرگزاری دولت(ایسنا)نوشت :حدود ۱۵ معدن طلا در ایران وجود دارد که از این تعداد ۱۲ معدن فعال و سه معدن غیر فعال هستند ) واین متفاوت است باذخائرطلادربانک مرکزی که زیرصدتُن می باشد.
وزارت صنعت معدن و تجارت: ذخایر طلا از ۳۲۰ به ۴۰۰ تن افزایش می‌یابد.

سایت«صمت»نوشت:ذخیره طلای کشور ۴۵۰ تن است و ایران در این بخش رتبه ۴۶ دنیا را دارد.

 تسنیم (۰۴ شهریور ۱۳۹۹ )نوشت، داریوش اسماعیلی(معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت) پیش‌از ظهر امروز در مراسم افتتاح فاز ۲ پروژه معدن طلای ساریگونی قروه که به‌صورت ویدئوکنفرانس با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، فلز طلا را یکی از ارزشمندترین سنگ‌های دنیا و پشتوانه مهمی برای ارز، گوشی‌های هوشمند، صنعت هوا و فضا و صنایع شیمیایی خواند و اظهار داشت: کل ذخایر طلای جهان ۵۰ هزار تن بوده که سهم ایران از این میزان ۳۲۰ تُن در ۲۴ معدن کشور است.
وی با بیان اینکه براساس برآوردهای اکتشافی و ۳۷ پروژه در دست اقدام، ۳۲۰ تن ذخیره طلا کشور تا ۴۰۰ تن قابل افزایش است، گفت: کل تولید طلای جهان ۳ هزار و ۲۰۰ تن است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: میزان تولید شمش طلا در ایران در سال ۱۳۹۱ حدود ۸۵۰ کیلوگرم بوده که در سال گذشته و هم‌اکنون در اواسط برنامه ششم‌ توسعه به ۱۲ تن یعنی ۱۴ برابر افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه کشور ایران در زمینه تولید طلا رتبه ۳۰ جهان و ۱۰ آسیا را دارد، افزود: در سال گذشته ۳ تن به ارزش ۱۸۰ میلیون دلار صادرات طلا اضافه داشته و در مقابل ۹۳ میلیون دلار واردات انجام شده است.
واما
اقتصادآنلاین(خرداد۱۳۹۵) به نقل از شهروند نوشت:در ژانویه ٢٠١٢ (دی ۱۳۹۰) رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که «ایران ٩٠٧ تن طلا در اختیار دارد» که ارزش آن به ٥٤‌ میلیارد دلار در آن زمان می‌رسیدم

اما سرپرست وقت بانک مرکزی «میزان ذخایرطلای ایران ٥٠٠ تن »اعلام کرد. در ‌سال ٢٠١٤میلادی(۱۳۹۲شمسی) نیز اخبار حاکی از آن بود که «ذخایر طلای بانک مرکزی ایران فقط ٩٠ تن» است.

همچنین تخمین زده می‌شود «کل ذخایر معادن طلای ایران حدود ٣٢٠ متریک تن باشد»

براساس برنامه کوتاه‌مدت «تولید طلا  درایران به ٥ تُن در سال »و براساس برنامه بلندمدت این رقم به ٢٥‌میلیون تن در سال خواهد رسید. این در حالی است که به نوشته وب‌سایت تخصصی bullion street در‌ سال ٢٠١٣ میلادی در رده‌بندی ذخایر طلای جهان، ایران دوازدهمین ذخایر بزرگ آسیا و چهل‌و‌دومین ذخایر طلای بزرگ جهان را در اختیار داشت.

«بانک مرکزی روسیه» طی گزارشی اعلام کرد که دارایی طلای پولی در ذخایر ارزی این کشور در ماه گذشته ۰.۱۴ درصد افزایش یافت و به ۷۳.۹ میلیون اونس (۲۲۹۸.۵۴۷ تُن) تا اول اکتبر ۲۰۲۱رسیده است./۳۰ مهر ۱۴۰۰

بر اساس داده‌های «ذخایر بین‌المللی و نقدینگی ارزی»، ذخایر رسمی ارزی ترکیه در ماه اکتبر۲۰۲۱ با افزایش ۲.۲ درصدی نسبت به یک ماه قبل به ۱۲۳.۹ میلیارد دلار صعود کرد.
ذخایر خالص ارزی کشورترکیه نیز در دوره مذکور با افزایش ۲ درصدی به ۷۶.۴ میلیارد دلار رسید.
همچنین ذخایر طلای بانک مرکزی نیز با رشد 3 درصدی به ۳۹.۷ میلیارد دلار رسید.خبرگزاری آناتولی.
ذخائرطلای چین؟
در حال حاضر میزان ذخایر طلا چین به بیش از ۱۱.۲ تن، معادل ۶۰.۶۲ میلیون اونس رسیده است که با احتساب قیمت ۱۳۰۰ دلار برای هر اونس طلا، میزان ذخایر این کشور نزدیک به ۷۹ میلیارد دلار ارزش دارد.
ایران
 رادیوفردا-درآبان ۱۳۹۹ نوشت:هم‌اکنون ارزش دارایی‌های موجود در «صندوق حاکمیتی» نروژ (همتای «صندوق توسعه ملی» در ایران) معادل ۱۲۰۰ میلیارد دلار است و سرمایه‌های موجود در «صندوق‌های حاکمیتی» ابوظبی و کویت هم به ترتیب به ۷۰۰ و ۶۰۰ میلیارد دلار رسیده است.

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی چه مقدار ارز در اختیار دارد؟
بر پایه آمار ارائه‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، کل ذخایر ارزی ایران که در سال ۲۰۱۸ معادل ۱۲۱.۶ میلیارد دلار بوده است، در سال ۲۰۱۹ یکباره به ۱۲.۷ میلیارد دلار سقوط می‌کند و در سال ۲۰۲۰ نیز از ۸. ۸ میلیارد دلار بیشتر نیست. چه اتفاقی روی داده که تنها در فاصله یک سال، از ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، ذخایر ارزی ایران به یک‌دهم کاهش می‌یابد؟/پایان

مبادلات مالی بانک مرکزی ونزوئلا نشان می‌دهد ذخایر طلای این کشور به ۸۶ تن رسیده است یعنی پایین‌ترین رقم از ۵۰ سال گذشته.

مبادلات مالی بانک مرکزی ونزوئلا نشان می‌دهد ذخایر طلای این کشور به ۸۶ تن رسیده است یعنی پایین‌ترین رقم از ۵۰ سال گذشته.
 به گزارش خبرگزاری تسنیم(۲۴ بهمن ۱۳۹۹) به نقل از رویترز، ذخایر طلای بانک مرکزی ونزوئلا حدود ۱۲ تن طی ۶ ماه گذشته کاهش یافته و به پایین‌ترین رقم طی ۵۰ سال گذشته رسیده است.

 نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا به دنبال کاهش تولید نفت و تاثیر تحریم‌های آمریکا، همچنان به فروش طلای پولی به عنوان یک منبع درآمد ادامه می‌دهد.

 ذخایر بانک مرکزی ونزوئلا طی سال گذشته میلادی ۱۹ تن کاهش یافته است. برداشت از این ذخایر طی نیمه دوم ۲۰۲۰ تسریع شد و ۱۲ تن از این ذخایر کم شدند.

تسنیم (۰۶ اسفند ۱۳۹۶)نوشت:تا آذر ۱۳۹۶کشورهای آمریکا، آلمان و ایتالیا به ترتیب در رده های اول تا سوم دارندگان بزرگترین ذخایر طلای جهان قرار دارند.

 ​

بر اساس آمارهای منتشر شده تا پایان سال ۲۰۱۷میلادی(آذر ۱۳۹۶)، کشورهای آمریکا، آلمان و ایتالیا به ترتیب در رده های اول تا سوم دارندگان بزرگترین ذخایر طلای جهان قرار گرفته اند.

براین اساس آمریکا در پایان سال گذشته میلادی ۸۱۳۳.۴۶ تن ذخیره طلا داشته است که بالاترین رقم در میان کشورهای جهان است.

همچنین میزان ذخیره طلای آلمان 3373.64 تن بوده است. میزان ذخیره طلای ایتالیا نیز 2451.84 تن گزارش شده است.

بر اساس این جدول کشورهای فرانسه (2435.94)، چین (1842.56) و روسیه (1828.56) نیز در رده های چهارم تا ششم جای گرفته اند. سوئیس، ژاپن، هلند و هند نیز با داشتن 1040، 765.22، 612.45 و 557.79 تن طلا در رتبه های هفتم تا دهم قرار دارند.

عربستان با دارا بودن 322.90 تن طلا در رده پانزدهم جای گرفته است. در این گزارش اشاره ای به میزان ذخایر طلای ایران نشده است. در قعر این جدول کشورهایی آذربایجان، کانادا و کاستاریکا جای گرفته اند که هیچ ذخیره طلایی ندارند.

میزان ذخایر طلای کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان به ترتیب 89.82، 64.56 و 21.87 تن ثبت شده است.​

 مصاحبه بامردطلایی

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:مصاحبه با «جیمز تورک»بنیان‌گذار شرکت «گُلد مانی»بانک طلایی

«جیمز ترک»(James Turk) بنیانگذار شرکت «گلد مانی»(GoldMoney)، یکی از بزرگترین شرکت های جهانی در زمینه فلزات گرانبها است که از دارایی های ۱.۵ میلیارد دلاری تحت مالکیت بیش از ۱۷۰۰۰ مشتری در ۸۷ کشور جهان محافظت می کند.

دلیل مصاحبه را در تحولات بسیار جالب در بازارهای فلزات گرانبها در سراسر جهان، و همچنین به مناسبت بازدید او از «زاگرب»، «کرواسی» در اواسط مارس ۲۰۱۱(اسفند ۱۳۸۹) می یابیم.

«جیمز تورک» ما را در تحولات بسیار جالب در بازارهای فلزات گرانبها در سراسر جهان، و همچنین به مناسبت بازدید او از زاگرب، کرواسی در اواسط مارس ۲۰۱۱(اسفند ۱۳۸۹) می یابیم.

او در اولین کنفرانس کرواسی برای سرمایه گذاری در طلا و سایر فلزات گرانبها که در ۱۷ مارس(۲۶ اسفند ۱۳۸۹) در هتل زاگرب وستین برگزار می شود، خود را به عموم بازرگانان کرواسی به عنوان سخنران اصلی معرفی خواهد کرد. این کنفرانس توسط Srebrozlato.com و Lider business weekly سازماندهی شده است.

لطفا کمی در مورد شغل خود برای ما توضیح دهید؟۱۹۷۰

جیمز تورک: من به عنوان یک بانکدار آموزش دیدم و در اواخر دهه ۱۹۶۰میلادی(۱۳۳۸شمسی) به یک بانک بزرگ نیویورک پیوستم. من بیشتر دهه ۱۹۷۰میلادی(۱۳۴۸شمسی) را به کار با بانک و زندگی در آسیا گذراندم، اما در سال ۱۹۸۰میلادی(۱۳۵۸شمسی)، تقریباً در اولین اوج قیمت فلزات گرانبها، از بانک استعفا دادم.

​

تجربه خوبی بود، اما تصمیم گرفتم کارم را روی طلا متمرکز کنم. از خواندن تاریخ پولی برای من واضح به نظر می رسید که آزمایشی که در سال ۱۹۷۱میلادی(۱۳۴۹شمسی) برای حذف طلا از سیستم پولی جهانی آغاز شد، سرانجام با شکست مواجه خواهد شد. من آن شکست اجتناب ناپذیر پول فیات را به عنوان یک فرصت تجاری جالب دیدم.

جیمز تُرک:من قبلاً تا آن زمان به ایده اصلی زیربنای GoldMoney فکر کرده بودم. من فقط به فناوری نیاز داشتم تا GoldMoney را ممکن کنم. تقریباً بیست سال طول کشید تا این اتفاق بیفتد، اما من سرانجام در سال ۱۹۹۸میلادی(۱۳۷۶شمسی) این شرکت را تشکیل دادم که پس از تقریباً سه سال توسعه در سال ۲۰۰۱میلادی(۱۳۷۹شمسی) راه اندازی شد.

چه چیزی باعث علاقه شما به فلزات گرانبها(طلا) شد؟

جیمز تُرک: به تربیت من برمی گردد. من اصول اولیه معاملات پول سالم را از پدر و مادرم یاد گرفتم. پدرم در سال ۱۹۱۲میلادی(۱۲۹۱شمسی) در امپراتوری« اتریش» در اسلوونی فعلی به دنیا آمد. او آشفتگی پولی پس از جنگ جهانی اول را تجربه کرد و این خاطره را از دوران جوانی خود با خود به همراه آورد، زمانی که پدربزرگ و مادربزرگم در سال ۱۹۲۴(۱۳۰۳شمسی) به آمریکا مهاجرت کردند.۱۹۲۴(۱۳۰۳شمسی)

​

«پیتر بورینگر»، «جیمز تُرک» و «تورستن شولت»

درک او(پدرم) از پول سالم با تجربه اش از ورشکستگی بانک ها در دوران رکود بزرگ تقویت شد. بنابراین من و خواهرانم در طول دوران کودکی مان اهمیت کار سخت، پس انداز و ارزش معاملات پول سالم را یاد گرفتیم.

احساسات کلی در کرواسی نسبت به سرمایه گذاری در فلزات گرانبها چیزی بین ناآگاهی و کاهش ارزش است. تعداد کمی از سرمایه گذاران به اضافه کردن فلزات گرانبها به سبد خود فکر می کنند. در مورد چنین نگرشی چگونه نظر می دهید؟

جیمز ترک: کرواسی در این زمینه تفاوت چندانی با نگرش در بقیه اروپا یا آمریکای شمالی ندارد، جایی که اکثر مردم به ارز فیات صادر شده توسط دولت ایمان دارند، ارزی که چیزی جز وعده های دولتی پشتوانه آن را ندارد.

​

اما با توجه به اتفاقی که کمتر از ۲۰ سال پیش برای دینار «یوگسلاوی» افتاد، از شنیدن این موضوع در مورد «کرواسی» متعجب شدم. می‌توان تصور کرد که سقوط دینار حماقت پول‌های ملی را نشان می‌دهد که به شدت به فلزات گرانبها وابسته نیستند.

بنابراین سقوط دینار باید شواهد محکم و دلیل روشنی برای محتاط بودن در مورد ارز« فیات» ارائه دهد، به ویژه برای همه در یوگسلاوی سابق که به اندازه کافی بزرگ هستند که سقوط دینار را تماشا کرده باشند.

شما به آسیا و خاورمیانه اشاره نکردید. احساسات کلی در آنجا نسبت به سرمایه گذاری در فلزات گرانبها در سطح جهان را چگونه توصیف می کنید؟

جیمز تورک: نگرش آنها با اینجا در غرب متفاوت است. مردم آنجا طلا را به خوبی درک می کنند و طلا را همان چیزی که واقعاً هست می بینند - پول.

طلا سرمایه گذاری نیست یک اونس طلا ثروت را افزایش نمی دهد. فقط آن را حفظ می کند به عنوان مثال، یک اونس طلا همان مقدار نفت خام را می خرد که 10، 20 حتی 50 سال پیش خریده بود. یک اونس طلا امروز نفت خام بیشتری نمی خرد، بنابراین نگه داشتن آن برای شما ثروتی ایجاد نکرد. اما قدرت خرید را حفظ کرد، که یکی از کارهای مهمی است که پول باید انجام دهد. و طلا این کار را به خوبی انجام می دهد.

بنابراین، ادعای شما این است که طلا بسیار بیشتر از یک کالای صرف است؟

بنیان‌گذار شرکت گلد مانی: وقتی قیمت طلا افزایش می‌یابد، بیایید روشن کنیم که چه اتفاقی می‌افتد. ثروت خلق نمی شود. در عوض، قدرت خرید ارزهای ملی به دلیل تورم و انواع دیگر تحقیر در حال فرسایش است، مانند اوراق قرضه دولتی با کیفیت پایینی که بانک مرکزی اروپا خریداری کرد و باعث کاهش یورو می شود. بنابراین نباید از رکورد قیمت های بالای شاخص های جهانی مواد غذایی شگفت زده شویم. قدرت خرید همه ارزهای ملی در حال کاهش است.

امروز مانند دهه۱۹۷۰میلادی(۱۳۴۸شمسی) نیست که مردم می توانستند امنیت را در «دویچ مارک» یا «فرانک» سوئیس جستجو کنند. DMark (رکورد)یا دوره دیگر وجود ندارد و دولت سوئیس در تلاش است تا فرانک را به «یورو »متصل نگه دارد.

بنابراین از آنجایی که سیاست های نادرست بانک مرکزی اروپا قدرت خرید «یورو » را از بین می برد، «فرانک» سوئیس نیز همراه با آن سقوط خواهد کرد.

​

«امروزه تنها پناهگاه امن اقتصادی، داشتن طلا است» در این راستا، همیشه طلای فیزیکی بخرید، نه هر گونه جایگزین کاغذی مانند آتی، ETF و اختیار خرید. آن محصولات کاغذی-طلا را به تاجران و دلالان حرفه ای بسپارید.

آقای ترک! در کشورهای غربی به نظر می رسد این روزها شکاف شدیدی در جامعه سرمایه گذاری به دو اردوگاه وجود دارد. اولین آنها به اصطلاح «حشره های طلا» هستند که معتقدند فلزات گرانبها در حال حاضر در بازار گاوی سکولار هستند و حتی به یک حباب هم نزدیک نیست.

دومی به دور از اعتماد به فلزات گرانبها است و معتقد است که قیمت‌های رکورددار به این معنی است که طلا در حال حاضر در حبابی است که به زودی می‌ترکد. من می دانم که شما متعلق به کدام اردوگاه هستید، بنابراین سؤال من این است: چگونه است که این شکاف اینقدر شدید است؟

جیمز تورک: این شکاف واقعاً شدید است، زیرا تعداد کمی از مردم طلا را درک می کنند، طلا که به طور قابل توجهی با یک یا دو نسل قبل متفاوت است. مردم به قیمت طلا نگاه می کنند و فقط به دلیل بالا بودن قیمت طلا، نتایج نادرستی در مورد طلا می گیرند.

چیزی که آنها باید در عوض به آن نگاه کنند، ارزش طلا است. اگر این کار را انجام دهند، به این نتیجه خواهند رسید که طلا بر اساس معیارهای تاریخی نسبتاً ارزان و کم ارزش باقی می ماند. بنابراین، بدون توجه به قیمت امروز، باید خریداری شود. از آنجا که(طلا)، پول است، «طلا را نوعی پس انداز ببینید». ایجاد پس انداز همیشه چیز خوبی است، به خصوص زمانی که در حال پس انداز پول هستید.

به هر حال، یک حباب وجود دارد، اما طلا نیست. دلار آمریکا و اوراق قرضه دولتی ایالات متحده است. با هر اقدام مالی محتاطانه ای، دولت ایالات متحده ورشکسته است و دلار آمریکا به سمت چیزی می رود که من آن را قبرستان ارزهای فیات می نامم. اگر سیاست‌ها به زودی تغییر نکنند – و من چیزی نمی‌بینم که نشان دهد در حال تغییر هستند یا حتی تغییر خواهند کرد – دلار سقوط خواهد کرد. این ارز هیچ تفاوتی با سایر ارزهای فیات در طول تاریخ ندارد که توسط کشورهایی با بدهی های بسیار زیاد و سیاستمدارانی که تمایل به هزینه ای بسیار فراتر از درآمد دارند، صادر شده است. کاهش اخیر رتبه اعتباری ژاپن باید یک هشدار باشد.

من کاهش ارزش بدهی های دولتی ژاپن را به عنوان یک فیوز آهسته می بینم که روشن شده است. این نشانه آن است که کشورهایی با اقتصادهای بزرگ که به افتخارات گذشته خود تکیه می کنند دیگر نمی توانند از آژانس های رتبه بندی انتظار سواری رایگان داشته باشند. بنابراین، دیری نمی‌گذرد که این فیوز سوزان به بریتانیا و چند کشور دیگر در اروپا مانند اسپانیا و شاید بلژیک می‌رسد. پس از آن آمریکا می آید.

رتبه اعتباری دولتی چگونه با قیمت طلا مرتبط است؟

جیمز تورک: کاهش‌های متعدد اعتبار در ماه‌های اخیر و هشدارها در مورد کاهش رتبه‌های آینده سیگنال مهمی است. درست مانند «ایسلند، یونان و ایرلند، کشورهای زیادی در سراسر جهان پول زیادی قرض کرده اند». با استفاده از تاریخ به عنوان یک راهنما، زمانی که بار بدهی بیش از حد بزرگ می شود، کشورها به دو گزینه متوسل می شوند «نکول» یا کاهش ارزش پول. ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بار بدهی کنونی، که در مجموع بسیار فراتر از هر چیزی است که قبلاً در تاریخ دیده‌ایم، به همان نتیجه منجر شود. انتظار من ترکیبی از هر دو گزینه است، اما صرف نظر از اینکه کدام جایگزین استفاده می شود، قدرت خرید طلا افزایش می یابد. دلیلش البته ساده است. طلا یک دارایی ملموس است. ارزش آن بر اساس وعده هیچ دولتی نیست. بنابراین وقتی طلای فیزیکی دارید، ثروت شما مشروط به ریسک طرف مقابل نیست.

در آینده، افرادی که تاریخ پولی را می خوانند، به حباب بدهی های دولتی امروز نگاه خواهند کرد، همانطور که ما با تعجب به حباب گل لاله در هلند، حباب می سی سی پی در فرانسه و حباب دریای جنوبی در بریتانیا نگاه می کنیم. ما سرمان را به علامت تعجب تکان می دهیم که چگونه ممکن است مردم فریب بخورند، این همان چیزی است که نسل های آینده درباره امروز خواهند گفت. چگونه می توان بسیاری از مردم را متقاعد کرد که اوراق قرضه دولتی راهی مطمئن برای محافظت از ثروت است؟

آیا به همین دلیل است که بیش از یک بار تکرار کرده اید که یک اونس طلا تا سال 2013 تا 2015 به 8000 دلار خواهد رسید؟

جیمز ترک: بله، این بخشی از آن است. آنچه من اساساً می گویم این است که تاریخ تکرار خواهد شد. برای توضیح، من برای اولین بار این پیش بینی را در سال 2003 انجام دادم، زمانی که طلا حدود 350 دلار در هر اونس معامله می شد. پس از آن خرید حدود 10 دلار طول کشید